| 标题: 当ChatGPT遭遇东方力量:潮水褪去到底谁在裸泳 |
用户笔名:大地之友 发布于 2023-03-05 已读: 819 ( 本贴子由网友发布,内容与观点并不代表本网立场 )
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火爆全球的ChatGPT席卷中国，互联网大厂BATJ宣布入局，A股相关概念股被爆炒。资本狂潮背后，浪潮信息、汉王科技、汤姆猫、复旦复华、云从科技、海天瑞声等上市公司遭遇市场质疑，当潮水褪去到底谁在裸泳？
ChatGPT的横空出世迅速点燃了外界的关注，能够在大部分领域与人类进行持续的语言交互，落地即成为历史上用户增长最快的消费应用。推动它爆火的是微软2月8日宣布新的Edge浏览器和必应搜索引擎，都将集成ChatGPT 3.5升级版。充满好奇的用户纷纷下载这两款浏览器，必应程序的全球下载量猛增了10倍。
很快，这股风潮就刮到了国内，ChatGPT的各种运用，在朋友圈疯狂刷屏，人人感到新奇，玩出了形形色色的花样来。业内人士声称，在ChatGPT的风口浪尖之中，国内科技公司也没有闲着，有的高调拥护，表示正在积极参与；有的撇清关系，表示暂无合作。反映到资本市场，也就出现了真真假假的ChatGPT概念股。
AI圈一天人间三年 互联网巨头坐不住了 “文心一言”未至先火
AI技术已开启第四次工业革命的大门，生成式AI或将成为与蒸汽机、电力、信息技术一样重要的基础设施。ChatGPT一夜之间成为热词，不但让科技大佬们看得眼馋，也让众多网友热切讨论，仿佛正在见证新一轮技术革命的到来。国内公司方面，百度、阿里、腾讯、京东、网易、360等一众国内互联网巨头，纷纷宣布入局。
其中，百度宣布即将上线聊天机器人“文心一言”，预计3月完成测试，已有超450家企业宣布加入“文心一言”生态圈。百度已在AI领域下注已满十年，累计研发投入超1000亿元，每年研发费用率都在15%以上。分析人士指出，由百度开发的“文心一言”，被认为是目前最有可能赶上ChatGPT的产品。百度能否在BAT的排位争夺战中翻身，就看这一波的操作了。AI时代的大幕正徐徐拉开，中国科技公司市值排名，可能要剧烈变动了。
作为BAT三巨头，阿里和腾讯自然不会允许百度独领风骚。阿里达摩院正在研发对话式机器人，计划将其和钉钉结合。腾讯也透露，公司在相关方向上已有布局，专项研究也在有序推进。紧随BAT之后的京东也没闲着，京东云2月10日官微发布，京东云将推出“产业版”ChatGPT，名字叫“ChatJD”。
ChatGPT概念股究竟是“沧海遗珠”还是“南郭先生”？
ChatGPT一经问世便成为舆论焦点，如今亦化身资本宠儿。当前，ChatGPT概念股不仅多日霸占A股涨幅榜前列，也在各大社交平台上连续刷屏，任何一家可能与ChatGPT产生联系的公司，都有机会得到投资者的关注和青睐。一些沾边的和不沾边的股票纷纷暴涨，看得人眼红心热。然而，在ChatGPT光环之下、投资者一哄而上之际，所谓的ChatGPT概念股究竟是“沧海遗珠”还是“南郭先生”？
▌高科技的面子“组装厂”的里子 考验国产服务器“一哥”浪潮信息的时候到了
反映到二级市场上，这团火烧到了不太引人关注的“服务器行业”。浪潮信息自2月初开始，股价连续攀升，期间涨停不断。这背后的原因正是风靡全球的ChatGPT概念的加持。ChatGPT引爆AI概念，人工智能技术进入发展快车道，算力、算法、数据正是支撑AI发展的基础，而浪潮信息正是全球AI服务器龙头厂商。
周五，浪潮信息遭遇突发利空一字跌停，跌停板封单近84万手。分析人士表示，浪潮信息正处于一个关键的转型期，虽然占据极高的市场份额，但赛道属性决定了服务器行业没有冠军。多年以前，浪潮信息踩中了互联网风口，那个年代里，一切的创新都是围绕互联网展开。比起那些借ChatGPT炒作概念的企业来说，浪潮信息确实有真本事，但可能距离成为投资者眼中的“中国版OpenAI”还有较远的距离。
尽管稳坐”国内服务器市场老大”的座椅，但浪潮信息也因“以价换量”的增长逻辑被资本市场诟病为大而不强。根据IDC数据，在2021年，浪潮信息的市场份额已超过了50%。进一步拆解浪潮信息的基本面与业务结构，高科技企业是“面子”，服务器的低毛利生意才是“里子”。2012年至2021年十年间，浪潮信息的毛利率从21.44%下降至11.44%，虽然截至2022年Q3浪潮信息的毛利水平提升至12.02%，但十年来毛利率水平已接近腰斩。
浪潮信息看似光鲜亮丽的“国产服务第一”老大哥地位，其实背后挣的都是“组装厂”的辛苦钱。知情人士透露，一方面，上游是英特尔等国际巨头，下游则是阿里、百度与腾讯等互联网巨头，被卡在中游的服务器厂商们处于产业链的价值底层，因此议价能力较弱。另一方面，则是浪潮信息自身战略使然，通过牺牲利润换取市场份额。
从研发投入占比来看，浪潮信息近年来维持在4%上下，而中科曙光研发投入占比在9%左右。业内人士表示，而如何避免市场对“服务器只是几捆白菜“的刻板印象，浪潮信息必须提高其研发投入，这就意味着，势必依旧要牺牲短期利润，换取长期价值。
▌热门概念蹭个遍 “八边形战士”汉王科技离“500强”越来越远
以电纸书产品闻名的汉王科技是这波股价大涨的ChatGPT概念股中持续时间最长的一支。从兔年A股开盘的1月30日当天股价就开始涨停，涨势持续了七个交易日。另外，公司接受一家基金的调研，并与多家机构进行了线上会谈，主要问题继续围绕人工智能方面的技术，其中也包括ChatGPT，随后公司股价继续一路飙升。
汉王科技的业务细化为六大板块：汉王国粹、汉王智学、汉王智远、汉王蓝天、汉王鹏泰、汉王数字。而在之前，汉王已经在平板电脑和智能交通领域吃了“败仗”，汉王智通公司股份也在2012年卖掉了80%。细分业务板块的后的汉王科技呈现出了一种很有趣的现象：让汉王成为了一个看上去的“八边形战士”。正如汉王科技官网的介绍，“公司拥有业内领先文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术。”
感觉什么都能做一点，但如果聚焦到任意单一技术领域时，汉王科技一定不是该领域的代表企业。不过，也正是因为汉王广泛的技术领域布局，让其在资本市场上能够屡屡蹭到热点。分析人士指出，而做智能交互产品起家的汉王，也能蹭上“无人机”概念。最让外界感到惊奇的，还是汉王科技曾作为“口罩”概念股的一员。其实在此次ChatGPT概念大火之前，汉王科技也曾搭上过AIGC概念的快车，除此之外，投资者还能在国家安防、智能穿戴、无人驾驶等板块看到汉王科技的身影。
作为一家科技型企业，研发费用无疑是公司最大的投入，而涉及如此多技术领域的汉王科技研发投入几何呢？2022年三季报显示，汉王科技的研发费用为1.34亿元，同比上涨17.88%，与企业属性相似的科大讯飞23.31亿元研发支出相比，相差甚远。
▌小破球是预告片？复旦内测服务器挤崩 网友直呼“技术不够名字来凑”
受复旦MOSS项目热度驱动，2月21日早盘，风马牛不相及的复旦复华一字涨停。复旦复华对投资者回应称：MOSS为复旦大学研发，与本公司无关。适逢ChatGPT概念正火，复旦团队的MOSS刚发布就受到很高关注，但因其技术水平与《流浪地球2》中的MOSS相差甚远，内测网页被挤崩，遭网友质疑“蹭热度”。因为跟《流浪地球2》电影中的人工智能MOSS同名而卷入舆论风波。社交平台上充斥着谩骂声，不少网友认为取名不妥，斥责其“碰瓷”、“炒作”、“蹭热度”、“吃相难看”、“技术不够名字来凑”……
▌当ChatGPT遭遇东方力量 概念猫“华丽转身” AI四小龙等一众“撇清关系”
浙江金科汤姆猫公司，也被股民称之为“概念猫”，近日因涉嫌炒作ChatGPT而收到深交所的关注函。随着股市对ChatGPT的关注度持续火爆，A股游戏板块完美世界、昆仑万维、三七互娱、汤姆猫等率先涉足AIGC业务的公司在股价上一路飚红，仅汤姆猫一家为例，2月迄今股价累计最大涨幅为93.2%。此外，汤姆猫并非“初犯”。2021年9月，汤姆猫于“互动易”问答平台回复有关元宇宙、VR 等概念提问时，声称公司“具备元宇宙产品开发的用户基础”，随之股价出现大涨。
相比而言，AI四小龙之一的云从科技、海天瑞声等人工智能公司则相对来说关联性较强。1月底云从科技在互动平台称，公司的理念与OpenAI很大程度上是一致的，而且目前的发展趋势与公司的长期布局相吻合。业内人士表示，概念带着股价飞已经不是新鲜事，但带飞一时爽，风险也跟着一起飞。企业深知这一点。除了福石控股直白地发公告撇清关系外，2月6日，云从科技和海天瑞声双双发布公告称“公司未与OpenAI开展合作，ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。”此外，还包括格灵深瞳、开普云、初灵信息等。
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